Campos personalizados

Crie até 10 campos próprios em contatos, empresas e leads — texto, número, data ou seleção.

Cada negócio tem informações que importam só para ele: "plano de saúde" numa clínica, "tamanho da frota" numa distribuidora, "data do evento" num buffet. Os campos personalizados guardam esses dados direto no cadastro, do jeito certo.

O que são

Campos personalizados são campos extras que você define e que passam a aparecer no cadastro de:

Contatos — dados da pessoa (ex.: "Convênio", "Data de nascimento").
Empresas — dados da organização (ex.: "Segmento", "Nº de funcionários").
Leads — dados da negociação, no card do funil (ex.: "Procedimento de interesse").

Cada conta pode ter até 10 campos personalizados no total, somando os três tipos. O limite existe para manter os cadastros enxutos — campo demais ninguém preenche.

Tipos de campo

Texto — livre, para qualquer anotação estruturada.
Número — valores numéricos (quantidades, metragens).
Data — datas com seletor de calendário.
Seleção — lista fechada de opções que você define (ex.: "Frio / Morno / Quente").

💡 Dica: prefira Seleção sempre que as respostas possíveis forem poucas e conhecidas — padroniza o preenchimento e evita dez grafias diferentes para a mesma coisa.

Como criar e gerenciar

Vá em Configurações → Preferências (disponível para administradores).
Na seção de campos personalizados, clique para criar um campo novo.
Escolha a entidade (contato, empresa ou lead), o nome e o tipo — e, no caso de seleção, as opções.

Os campos aparecem imediatamente no painel do contato, no detalhe da empresa e no card do lead, prontos para preencher.

O agente de IA preenche por você

Se você usa o agente de IA nativo, dá para dar a ele a ferramenta de preencher campos do lead: durante a conversa, o agente atualiza os campos personalizados do contato com o que descobrir ("Convênio: Unimed", "Interesse: implante"). Só campos que já existem no seu cadastro podem ser preenchidos — o agente não inventa campo novo.

Preenchimento via automação

Integrações externas (como um formulário de landing page via n8n) também podem enviar campos personalizados junto com o lead. Se a chave ainda não existir e houver espaço no limite de 10, o ScalaCRM cria o campo como texto automaticamente.