Funil e as 3 etapas fixas

Como funciona o funil de vendas do ScalaCRM — Entrada, Ganho e Perdido fixas, etapas do meio livres e valor por card.

O funil é onde as oportunidades andam. Cada card é um lead; cada coluna, uma etapa do seu processo de venda. O ScalaCRM impõe uma estrutura mínima que mantém o funil sempre coerente — e deixa o resto por sua conta.

As três etapas fixas

Todo funil tem três etapas que não podem ser excluídas (mas podem ser renomeadas):

Entrada — onde todo lead novo nasce. Quando um contato vira lead (chegou por anúncio, foi criado pelo agente de IA, veio de integração), o card entra aqui.
Ganho — o final feliz: negócio fechado.
Perdido — o final que também ensina: negócio que não avançou.

Por que fixas? Porque relatórios, taxa de conversão e automações dependem de saber, sem ambiguidade, onde o lead começa e como termina. Renomeie à vontade ("Novo lead", "Fechado", "Descartado"), mas a função de cada uma se mantém.

Etapas do meio: livres

Entre a Entrada e o desfecho, crie as etapas que refletem o seu processo: "Qualificação", "Orçamento enviado", "Negociação", "Aguardando pagamento"… Você pode criar, renomear e excluir etapas do meio livremente.

⚠️ Atenção: para excluir uma etapa que ainda tem cards, mova os cards para outra etapa antes — o sistema bloqueia a exclusão com leads dentro, de propósito.

Valor do card

Cada card aceita um valor estimado da oportunidade. Além de somar o potencial de cada etapa, esse valor viaja junto nos eventos de conversão enviados às plataformas de anúncio — o que permite que Meta e Google otimizem suas campanhas por valor, não só por quantidade de leads.

Movendo leads

Arraste o card entre as colunas conforme a negociação avança. Quem também movimenta o funil:

O agente de IA, quando tem a ferramenta de mover lead configurada (ele só move para as etapas que você autorizou);
O botão Qualificar e outras ações do atendimento.

Toda movimentação relevante fica registrada no histórico do contato.

Eventos de anúncio por etapa

Aqui mora um superpoder para quem investe em tráfego: cada etapa pode disparar um evento de conversão (como lead qualificado) para a Meta e o Google no momento em que o card entra nela. Na prática, mover o card para "Qualificado" avisa a plataforma de anúncio que aquele lead era bom — e ela passa a buscar mais leads parecidos.

Configure isso no diálogo Editar etapa de cada coluna. O passo a passo completo está no artigo de qualificação por funil.