ScalaCRM

"Ferramentas: o que o agente pode fazer"

As 9 ferramentas do agente — mover leads, notificar a equipe, agendar, registrar vendas e mais — e como configurá-las.

Responder bem é metade do trabalho. A outra metade é agir: mover o lead no funil, avisar o vendedor, marcar o horário. Na aba Ferramentas do editor de agentes você monta a caixa de ferramentas do seu agente — cada uma com nome próprio e uma instrução de quando usar.

Como funciona

Você adiciona instâncias nomeadas de ferramentas (até 20 por agente). Cada instância tem:

  • Nome — em letras minúsculas e underline (ex.: lead_qualificado). É por esse nome que o agente conhece a ferramenta — e você pode referenciá-lo nas instruções: "quando o lead confirmar interesse, use lead_qualificado".
  • Descrição — quando o agente deve usá-la. É a instrução mais importante da ferramenta.
  • Configuração — os detalhes fixos (qual etapa, qual conexão), definidos por você, nunca pela conversa.

Toda ferramenta pede ao agente um motivo ao ser usada — e esse motivo vira uma nota no contato, criando trilha de auditoria de tudo que a IA fez.

As 9 classes de ferramenta

  1. Mover lead no funil — move (ou cadastra) o lead numa etapa que você escolheu no config. Exemplo: o lead confirmou orçamento e prazo → lead_qualificado move o card para "Qualificado" (e dispara o evento de anúncio da etapa, se configurado).
  2. Notificar no CRM — avisa um membro da equipe com notificação no ScalaCRM (e push); o agente escolhe a pessoa pelo nome, e há a opção de pausar a IA junto — o clássico "chamar um humano". Exemplo: cliente pediu para falar com atendente → notifica a Maria e pausa o agente naquela conversa.
  3. Notificar via WhatsApp — manda um aviso para um número de WhatsApp que o agente informa na hora (ex.: o celular do dono). Exemplo: lead quente fora do horário → o sócio recebe o resumo direto no celular.
  4. Consultar API externa — faz uma consulta a um sistema seu por uma URL fixa que você configura; o agente só preenche o termo de busca no espaço {{consulta}}. Exemplo: consultar disponibilidade ou status de pedido num sistema próprio.
  5. Preencher campos do lead — atualiza os campos personalizados do contato com o que o agente descobriu. Exemplo: anotar "Convênio: Unimed" durante a triagem.
  6. Criar tarefa — abre uma tarefa para a equipe. Exemplo: "Enviar proposta detalhada para o João até sexta".
  7. Registrar venda pendente — registra a venda como pendente, para a equipe confirmar o recebimento depois (a venda nunca entra no caixa sem confirmação humana). Exemplo: o lead fechou o pacote na conversa → venda pendente de R$ 1.200 criada.
  8. Agendar na agenda — marca um horário real na Agenda do ScalaCRM, checando conflitos; se o horário estiver ocupado, o agente recebe alternativas livres para oferecer. Exemplo: avaliação marcada para terça às 14h com a Dra. Paula.
  9. Consultar horários livres — consulta a agenda de um profissional e devolve os próximos horários disponíveis, para o agente oferecer opções concretas. Exemplo: "tenho quinta 10h, quinta 15h ou sexta 9h — qual prefere?".

Além das ferramentas, há o interruptor de busca na web, que dá (ou nega) ao agente a capacidade de pesquisar na internet.

💡 Dica: comece com 2 ou 3 ferramentas essenciais (mover lead + chamar humano) e adicione as demais conforme o agente prova que decide bem. Descrições claras de "quando usar" valem mais que muitas ferramentas.

⚠️ Atenção: o agente só faz o que as ferramentas configuradas permitem — e os destinos (etapas, conexões) vêm sempre da sua configuração, nunca do que o cliente pedir na conversa.

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