Contato, Lead e Empresa

Entenda como o ScalaCRM organiza pessoas, oportunidades de venda e empresas — e como elas se conectam.

O ScalaCRM organiza o seu relacionamento comercial em três peças que se encaixam. Entender a diferença entre elas evita bagunça no cadastro e faz o funil refletir a realidade.

Contato: a pessoa

O contato é a pessoa de carne e osso: nome, telefone, e-mail, etiquetas, campos personalizados e todo o histórico de conversas. É o centro de tudo — conversas, vendas, tarefas e agendamentos sempre pertencem a um contato.

Um contato nasce sozinho quando alguém te chama no WhatsApp ou Instagram, quando chega por um anúncio de cadastro, ou manualmente (cadastro individual e importação de planilha em Contatos).

Lead: o card no funil

O lead é a oportunidade de venda em andamento — no ScalaCRM, ele é o card no funil. Um contato pode ter um card na etapa "Proposta enviada" hoje, fechar (Ganho), e meses depois voltar com uma nova oportunidade: mesma pessoa, novo lead.

O card carrega a etapa atual, o valor estimado da oportunidade, campos personalizados próprios e a empresa vinculada. É o card que você arrasta entre as etapas do funil.

💡 Dica: pense assim — o contato é quem, o lead é a negociação. Apagar um card não apaga a pessoa nem o histórico de conversa.

Empresa: a organização

A empresa agrupa contatos que pertencem à mesma organização — essencial para quem vende B2B. No menu Empresas você vê a lista e, no detalhe de cada uma, os contatos, vendas e tarefas vinculados.

Para vincular, use o seletor de empresa no perfil do contato: dá para escolher uma existente, criar na hora ou desvincular.

Herança automática

Quando um contato tem empresa vinculada, o ScalaCRM propaga isso sozinho: vendas, tarefas e recorrências criadas para o contato herdam a empresa automaticamente, e o card do funil também. Você enxerga o faturamento e as pendências por empresa sem retrabalho de cadastro.

As abas Todos e Leads ativos

A página Contatos tem duas abas:

Todos — a base completa de contatos.
Leads ativos — só quem tem negociação em andamento: conversa aberta ou card em etapa que não seja Ganho/Perdido.