"Financeiro essencial: livro-caixa"

O módulo financeiro gratuito do ScalaCRM — visão geral do mês, lançamentos de receitas e despesas e categorias.

Todo plano do ScalaCRM inclui um Financeiro essencial: um livro-caixa simples e direto, integrado às suas vendas, para você saber quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou no mês — sem planilha paralela.

⚠️ Atenção: o Financeiro é visível apenas para administradores da conta. Atendentes não veem o menu nem os números.

As três abas gratuitas

Visão geral

O painel de entrada do Financeiro: totais de receitas, despesas e resultado do mês selecionado, um gráfico dos últimos 6 meses para você enxergar a tendência, e um demonstrativo simples por categoria. Use o seletor de mês no topo para navegar entre períodos.

Lançamentos

O coração do livro-caixa. Cada lançamento é uma receita ou despesa com valor, data, categoria e, se quiser, a conta por onde o dinheiro passou (caixa, banco, cartão) e o mês de competência (a que mês aquele valor se refere, quando difere da data do pagamento). Você também pode marcar um lançamento como conciliado depois de conferi-lo com o extrato.

Dois tipos de lançamento convivem aqui:

Manuais — você cria, edita e exclui livremente (aluguel, luz, compra de insumos, uma receita avulsa);
Automáticos — toda venda concluída vira uma receita automaticamente, na categoria de vendas. Esses lançamentos são somente leitura: para corrigir, ajuste a venda de origem e o lançamento acompanha (inclusive sumindo se a venda for desfeita).

💡 Dica: graças aos lançamentos automáticos, se toda a sua receita passa pelas vendas do CRM, seu trabalho no Financeiro se resume a registrar as despesas.

Categorias

Organize seus lançamentos em categorias de receita e despesa — o ScalaCRM já cria um conjunto inicial, e você pode criar, renomear e excluir as suas. A categoria de vendas automáticas é fixa (é ela que recebe as receitas das vendas concluídas).

Cada categoria pode ainda ser classificada em um grupo do DRE (demonstrativo de resultados — o "raio-x" do lucro). No plano essencial isso já organiza a visão geral; no Financeiro Pro, alimenta o DRE completo.

O que o essencial responde (e o que não)

O livro-caixa responde bem: "quanto faturei este mês?", "quanto gastei e com o quê?", "o resultado foi positivo?".