Lembrete de cobrança por WhatsApp
Envie lembretes automáticos de vencimento pelo WhatsApp e reduza atrasos nas suas cobranças recorrentes.
Grande parte da inadimplência em pequenos negócios não é má vontade — é esquecimento. O lembrete de cobrança resolve isso: alguns dias antes do vencimento de cada cobrança recorrente, o ScalaCRM envia automaticamente uma mensagem de WhatsApp para o cliente, com valor e data. Você configura uma vez e nunca mais precisa cobrar manualmente.
Configurando o lembrete
- Acesse Recorrências no menu lateral.
- Abra o card de lembrete de cobrança (configuração de automação da página).
- Escolha o template aprovado que será enviado. Como o lembrete costuma sair fora da janela de 24 horas, a API oficial exige um template aprovado pela Meta — crie um em Configurações → Canais se ainda não tiver.
- Faça o mapeamento das variáveis do template: para cada variável
{{n}}, escolha o que entra —- Nome do contato;
- Valor da cobrança;
- Data de vencimento;
- Descrição da cobrança.
- Defina com quantos dias de antecedência o lembrete deve sair e ative.
A partir daí, toda cobrança gerada pelas suas recorrências dispara o lembrete no momento certo, sem nenhuma ação sua.
💡 Dica: um bom template de lembrete é curto e cordial: "Oi {{1}}! Passando para lembrar que sua mensalidade de {{2}} vence em {{3}}. Qualquer dúvida, é só responder por aqui. 😊" — mapeando nome, valor e vencimento.
Como o envio funciona
- O sistema verifica as cobranças pendentes e envia o lembrete na antecedência configurada.
- Cada cobrança recebe no máximo um lembrete — mesmo que a configuração mude ou o sistema reprocesse, o cliente nunca é cobrado duas vezes pela mesma parcela.
- Se o cliente responder, a conversa cai normalmente no seu Inbox — aproveite para confirmar o pagamento na hora.
- Quando o pagamento entrar, confirme o recebimento da cobrança (em Vendas ou no A Receber): isso a tira das pendências e a coloca no faturamento.
Por que usar template aprovado?
O WhatsApp oficial só permite que a empresa inicie contato (fora da janela de 24h) com mensagens pré-aprovadas pela Meta — os templates. É uma proteção antispam da plataforma. Lembretes de cobrança são um caso de uso clássico e aprovado sem dificuldade, desde que o texto seja informativo e educado.
⚠️ Atenção: o lembrete depende de uma caixa de WhatsApp conectada e saudável. Se a conexão estiver com erro (banner em Configurações), os lembretes não saem até você reconectar.