Relatórios de atendimento e vendas
Acompanhe o desempenho do time no atendimento e os números de vendas nos relatórios do ScalaCRM.
A página Relatórios reúne os números que mostram se a operação está funcionando: como anda o atendimento pelo WhatsApp e quanto isso está virando venda. É o lugar para a pergunta semanal do dono: "como estamos indo?".
Relatório de atendimento
Mostra o movimento das conversas no período: volume de conversas e mensagens, distribuição entre os membros da equipe e o ritmo de resposta. Use-o para responder:
- O volume está crescendo? Mais conversas novas geralmente significam que o marketing está trazendo gente.
- A equipe está dando conta? Compare o volume por atendente e observe conversas paradas sem resposta.
- Quando meu público fala comigo? Se as conversas se concentram fora do seu horário de atendimento, vale considerar ampliar a cobertura — ou colocar um agente de IA de plantão.
Relatório de vendas
Consolida as vendas do período: faturamento (vendas concluídas — cobranças pendentes não contam até o recebimento ser confirmado), quantidade de vendas, ticket médio e o desempenho por produto.
Perguntas que ele responde:
- Quanto faturei no período? — e como isso se compara aos meses anteriores;
- O que mais vende? — produtos campeões e os que encalharam;
- Qual meu ticket médio? — o valor médio por venda, referência para promoções e metas.
💡 Dica: o relatório só é tão bom quanto o registro. Crie o hábito na equipe: fechou negócio, registra a venda; recebeu, confirma o recebimento. Sem isso, os números ficam "menores" do que a realidade.
Cada pergunta no seu lugar
O ScalaCRM tem outros painéis especializados — saiba qual usar:
| Pergunta | Onde olhar |
|---|---|
| Como anda o atendimento e as vendas? | Relatórios |
| Quem me deve? Qual meu lucro? Meu caixa aguenta? | Financeiro (e Financeiro Pro) |
| Meus anúncios dão retorno? Quanto custa um cliente? | Marketing (dashboard de campanhas e performance) |
| Quantos leads em cada etapa da negociação? | Funil |
⚠️ Atenção: assim como o Financeiro, os relatórios com números do negócio são pensados para a gestão — se algum painel não aparece para um membro da equipe, verifique o papel dele (administrador ou atendente) em Configurações → Equipe.
Rotina sugerida
- Toda segunda: abra os Relatórios e compare a semana anterior — conversas, vendas, faturamento.
- Todo início de mês: feche o mês no Financeiro (confirme recebimentos atrasados, registre despesas) e só então avalie o resultado.
- Ao investir em anúncios: acompanhe o retorno no dashboard de Marketing, que cruza o investimento com as vendas reais do CRM.