Recorrências e cobranças automáticas

Configure cobranças recorrentes que geram vendas pendentes a cada período, sem trabalho manual.

Se o seu negócio tem receitas que se repetem — mensalidades, planos, contratos de manutenção — a página Recorrências elimina o trabalho de lembrar e registrar cada cobrança. Você cadastra a recorrência uma vez e o ScalaCRM gera as cobranças automaticamente, período após período.

Como funciona

Uma recorrência é um combinado: contato + valor + periodicidade + dia de vencimento. A partir dela, o sistema cria a cada período uma cobrança, que nada mais é do que uma venda com status pendente e uma data de vencimento.

A geração é automática e acontece em três momentos: na criação da recorrência (primeira cobrança), sempre que você abre a página de Vendas e diariamente em segundo plano. E é à prova de duplicidade: cada período gera exatamente uma cobrança — mesmo que os três gatilhos rodem, nunca nasce cobrança repetida do mesmo mês.

Criando uma recorrência

Acesse Recorrências no menu lateral.
Crie a recorrência escolhendo o contato, o valor, a periodicidade e o dia de vencimento.
Pronto — a cobrança do período atual aparece em Vendas como pendente, e as próximas nascerão sozinhas.

Se o contato estiver vinculado a uma empresa, a recorrência (e as cobranças geradas) herdam a empresa automaticamente.

Confirmando o recebimento

Quando o cliente paga, localize a cobrança pendente (em Vendas, ou na aba A Receber do Financeiro Pro) e confirme o recebimento. A cobrança vira uma venda concluída e:

entra no faturamento do mês;
gera a receita automática no Financeiro;
some da lista de pendências.

Cobrança não confirmada continua pendente — e é assim que o sistema sabe apontar atrasos e inadimplência.

💡 Dica: com o Financeiro Pro, a aba A Receber mostra o quadro completo: total a vencer, vencidos por faixa de atraso (1-30, 31-60, 60+ dias), taxa de inadimplência e o seu MRR (receita recorrente mensal — a soma das recorrências ativas, o número que mostra a saúde da sua base).

Cobrar o cliente antes do vencimento

O ScalaCRM pode enviar automaticamente um lembrete de cobrança pelo WhatsApp alguns dias antes do vencimento de cada cobrança gerada — um "empurrãozinho" educado que reduz muito o atraso. A configuração fica na própria página Recorrências e está explicada no próximo artigo.

Encerrando uma recorrência

Quando o cliente cancela o plano, encerre a recorrência: as cobranças futuras deixam de ser geradas. As cobranças já criadas permanecem — trate cada uma (confirme se foi paga ou exclua se não fizer sentido cobrar).