Produtos e vendas
Cadastre produtos com preço e custo, registre vendas com itens e confirme recebimentos para virar faturamento.
No ScalaCRM, o registro de vendas é simples de propósito: você cadastra seus produtos uma vez e, a cada negócio fechado, cria uma venda ligada ao contato. Quando o dinheiro entra, você confirma o recebimento — e a venda vira faturamento nos relatórios e no Financeiro automaticamente.
Cadastrando produtos
- Acesse Produtos no menu lateral.
- Crie o produto com nome e preço.
- Se quiser acompanhar sua margem de lucro, preencha também o campo Custo — quanto custa para você entregar aquele produto ou serviço.
O custo não aparece para o cliente em lugar nenhum; ele alimenta o relatório de margem do Financeiro Pro. No momento da venda, o custo do produto é "congelado" junto com o item — se você reajustar o custo depois, as vendas antigas mantêm o valor da época.
💡 Dica: serviços também são produtos. Cadastre "Consulta de avaliação", "Mensalidade do plano X" etc. — assim seus relatórios mostram o que vende mais.
Registrando uma venda
- Acesse Vendas e crie uma nova venda (ou registre a partir do contato).
- Escolha o contato comprador — se ele estiver vinculado a uma empresa, a venda herda a empresa automaticamente.
- Adicione os itens: produto, quantidade e valor. O total é calculado na hora.
Cada venda nasce com um status:
- Pendente — a venda foi combinada, mas o dinheiro ainda não entrou (uma cobrança a receber);
- Concluída — o pagamento foi recebido.
Confirmar recebimento = faturamento
O passo que transforma venda em número real é a confirmação de recebimento: ao marcar uma venda pendente como concluída, ela passa a contar no seu faturamento.
Isso dispara efeitos automáticos em cadeia:
- entra nos Relatórios de vendas do período;
- vira uma receita no Financeiro (lançamento automático na categoria de vendas, sem digitar nada de novo);
- se o contato veio de anúncio e você usa as integrações de conversão, o evento de compra é enviado para a Meta/Google, ensinando o algoritmo a achar mais compradores.
Se você desfizer a conclusão (voltar a venda para pendente), o lançamento automático no Financeiro é removido junto — os dois nunca ficam dessincronizados.
⚠️ Atenção: só confirme o recebimento quando o dinheiro realmente entrar. É essa disciplina que faz seus relatórios de faturamento, margem e fluxo de caixa baterem com a realidade.
Vendas recorrentes
Se você cobra o mesmo cliente todo mês (mensalidade, assinatura, plano), não crie a venda manualmente a cada ciclo: use as Recorrências, que geram as cobranças pendentes sozinhas a cada período. O artigo a seguir explica como.