Convidar sua equipe
Convide membros por e-mail, entenda os papéis de Administrador e Atendente e o limite de assentos do plano.
O ScalaCRM foi feito para ser usado em equipe: cada pessoa tem seu próprio login, as conversas podem ter um responsável definido e as ações ficam registradas por usuário.
Enviando um convite
- Vá em Configurações → Equipe.
- Clique em Convidar e informe o e-mail da pessoa.
- Escolha o papel: Administrador ou Atendente.
- A pessoa recebe um e-mail com o link de convite. Ao clicar, ela define a senha e já entra na sua conta.
Enquanto o convite não for aceito, ele aparece como pendente na lista da equipe.
⚠️ Atenção: um e-mail que já está ativo em outra conta do ScalaCRM não pode ser convidado — cada e-mail pertence a uma única empresa. Nesse caso, use outro endereço de e-mail.
Os dois papéis
Administrador — acesso total à conta:
- Tudo que o atendente faz, mais:
- Financeiro (o módulo inteiro é exclusivo de administradores);
- Configurações de canais, integrações e equipe;
- Assinatura e dados de cobrança;
- Funil: criar e editar etapas;
- Agentes IA, Disparos e Marketing;
- Campos personalizados e preferências da conta.
Atendente — foco na operação do dia a dia:
- Inbox: atender, responder, etiquetar e fechar conversas;
- Contatos, Empresas e Funil (mover leads);
- Tarefas, Agenda, Produtos, Vendas e Recorrências;
- Preferências pessoais (notificações e respostas rápidas).
Se um atendente acessar uma área administrativa, o sistema o redireciona para as páginas que ele pode usar — nada quebra, ele simplesmente não vê o que não deve.
💡 Dica: deixe pelo menos duas pessoas como administradoras. Se o único admin sair de férias, alguém precisa conseguir mexer em canais e assinatura.
Limite de assentos
Cada plano inclui um número de assentos (usuários ativos):
- Essencial: 2 assentos
- Profissional: 5 assentos
- Avançado: 10 assentos
Quando o limite é atingido, o botão de convite avisa. Para adicionar mais gente, faça upgrade de plano em Configurações → Assinatura — ou fale com a equipe do ScalaCRM se precisar de um arranjo sob medida.
Gerenciando membros
Na mesma tela de Equipe, um administrador pode alterar o papel de um membro ou desativá-lo. Desativar um membro encerra a sessão dele imediatamente e libera o assento — o histórico do que ele fez (mensagens, vendas, tarefas) permanece intacto.