Checklist do primeiro dia
A sequência recomendada para configurar o ScalaCRM e começar a atender ainda hoje.
Este é o roteiro que recomendamos para sair do zero e começar a atender pelo ScalaCRM no mesmo dia. Cada passo leva poucos minutos — e você pode pular o que não se aplicar ao seu negócio.
1. Conecte um canal
Sem canal conectado, nada acontece. Vá em Configurações → Canais e conecte:
- O WhatsApp Lite (QR code) se quiser começar em 2 minutos; ou
- A API oficial se você já tem (ou quer criar) uma conta WhatsApp Business verificada na Meta.
Assim que a conexão estiver ativa, mande uma mensagem de teste de outro número e veja a conversa aparecer no Inbox.
2. Importe seus contatos
Em Contatos, use a importação para trazer sua base atual (planilha com nome e telefone). O ScalaCRM normaliza os números automaticamente — inclusive a confusão do 9º dígito brasileiro — para não criar duplicados quando esses contatos mandarem mensagem.
💡 Dica: não se preocupe em importar tudo perfeito. Contatos que chegarem pelo WhatsApp são criados sozinhos, e a tela de Possíveis duplicados ajuda a limpar a base depois.
3. Configure seu funil
Abra o Funil. Ele já vem com as três etapas fixas — Entrada, Ganho e Perdido — e você cria as etapas do meio conforme seu processo de vendas (por exemplo: "Em atendimento", "Proposta enviada", "Negociação"). Leads novos entram na Entrada; o trabalho é movê-los para a direita.
4. Crie respostas rápidas
Em Configurações → Preferências, cadastre as mensagens que você digita todo dia: saudação, tabela de preços, endereço, chave Pix. No chat, basta digitar / para inseri-las — e a variável {nome} é trocada pelo nome do contato automaticamente.
5. Convide sua equipe
Em Configurações → Equipe, convide os colegas por e-mail e defina os papéis (Administrador ou Atendente). Cada um atende com o próprio login e as conversas podem ter um responsável.
6. (Opcional) Ative um agente de IA
Se seu plano inclui os Agentes IA, este é o momento de criar seu atendente virtual: o assistente Criar com IA monta um agente a partir de três perguntas sobre seu negócio. Teste no Playground antes de ligar numa caixa real.
Resumo do dia 1
| Passo | Onde | Tempo |
|---|---|---|
| Conectar canal | Configurações → Canais | 2-10 min |
| Importar contatos | Contatos | 5 min |
| Configurar funil | Funil | 5 min |
| Respostas rápidas | Configurações → Preferências | 10 min |
| Convidar equipe | Configurações → Equipe | 2 min |
| Agente de IA (opcional) | Agentes IA | 15 min |
⚠️ Atenção: durante o teste gratuito, alguns recursos (Instagram, Disparos, agentes de IA) podem estar bloqueados conforme o plano. O cadeado na tela indica o que é liberado na assinatura.